Frankreich, kurz vor Beginn des 20. Jahrhunderts: Auf der Suche nach neuem Talent entdeckt der Clown George Footit (James Thierée) den aus der Sklaverei entflohenen Chocolat (Omar Sy), der mit einem kleinen Wanderzirkus durchs Land reist. Die beiden Außenseiter freunden sich an und entwickeln eine gemeinsame Bühnenshow, die schnell zu einem großen Zuschauerma­gneten wird. Doch der große Ruhm treibt nicht nur einen Keil in die Freundschaft der beiden, sondern zieht auch die Aufmerksamk­eit der Polizei auf sich und Chocolat muß feststellen, daß Aufstieg und Fall nah beieinander liegen... Roschdy Zem erzählt die Geschichte des ersten schwarzen Bühnenkünst­lers im Frankreich der Belle Époque, ein bewegendes Biopic über die Faszination an und der Angst vor dem „Fremden“.