Conors Leben ist alles andere als sorglos: in der Schule wird er verprügelt, seine Mutter ist krank, er muß deshalb bei seiner strengen Großmutter (Sigourney Weaver) wohnen und Albträume plagen ihn jede Nacht. Doch als er wieder einmal schweißgebadet um genau sieben Minuten nach Mitternacht erwacht, ändert sich alles. Der alte Baum vor seinem Fenster hat sich in ein riesiges Monster verwandelt, das zu ihm spricht, und beginnt, ihm Geschichten zu erzählen. Fortan erscheint der ungewöhnliche Freund jede Nacht und führt Conor zu einer überwältigenden Wahrheit. Juan Antonio Bayona („Das Waisenhaus“) verfilmt den Jugendroman von Patrick Ness, ein ebenso emotionales wie bildgewaltiges Fantasy-Märchen über die Angst und den Mut, sich ihr zu stellen.