Coney Island, Vergnügungs­park: Ginny (Kate Winslet) war einmal mit einem Jazzmusiker verheiratet und träumte von einer Karriere als Schauspiele­rin – jetzt kellnert sie in einem Meeresfrüchte Imbiss. Ihr Mann aus zweiter Ehe, Humpty, ist ein eher grobschläch­tiger Karussellbe­treiber. Humptys entfremdete Tochter Carolina ist – auf der Flucht vor Gangstern – derzeit in Humptys Wohnung untergetauc­ht. Dann wäre da noch der attraktive Rettungssch­wimmer und Möchtegern-­Drehbuchautor Mickey (Justin Timberlake), der in den Wirren der Vergnügungs­gesellschaft Zeuge so mancher unglaublicher Geschichte wird. Woody Allen begibt sich zurück in die 50er Jahre und entfaltet vor malerischer Kulisse eine dramatische Geschichte voller Leidenschaft, Gewalt und Verrat.