Der Radio-­Journalist Johnny (Joaquin Phoenix) ist Single, arbeitet an einer Reportage, die ihn durch die USA führt und muß sich nach einem Anruf seiner Schwester Viv unerwartet um deren Sohn, den neunjährigen Jesse (Woody Norman), kümmern. Erstmals in seinem Leben ist Johnny damit nicht nur für sich verantwortl­ich, sondern auch für jemand anderen, und er muß sich mit dem Thema Elternschaft auseinander­setzen, während er mit dem Jungen auf einen Road Trip quer durch die USA geht. Er spricht mit jungen Menschen über ihre Träume, Ängste und Hoffnungen und baut darüber auch eine tiefe Verbindung zu Jesse auf. Ein kleiner, feiner, großartig besetzter und gespielter Film - sicherlich einer der eindrucksvo­llsten Independent-­Filme in diesem Kinojahr.