Der alternde Regisseur Salvador Mallo (Antonio Banderas) entdeckte schon früh seine Leidenschaft für das große Kino und die Geschichten, die es erzählt. Aufgewachsen im Valencia der 60er Jahre, aufgezogen von seiner liebevollen Mutter (Penélope Cruz) , die sich ein besseres Leben für ihn wünscht, zieht es ihn in den 80er Jahren nach Madrid. Dort trifft er auf Federico, eine Begegnung, die sein Leben von Grund auf verändern wird. Gezeichnet von seiner exzessiven Vergangenheit blickt Salvador jetzt auf Erfolge und Verluste seines Lebens zurück.

Pedro Almodóvar („Sprich mit ihr“, „Volver“) inszeniert ein faszinieren­des, intensives Verwirrspiel zwischen Fiktion und autobiograp­hischer Wahrheit, einer der schönsten Filme Almodóvars.